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充电桩保有量提升打开下游市场 设备商运营商持续受益

最近7月,我国充电基础设施投产,当月新增充电桩3.5万根,比去年同期增长71.9%。充电桩数量的不断增加可以看作是充电桩下游市场逐步开放的信号,主要集中在充电桩运营商,如黄金皇冠股票(300510)和Sugiyama股票(600884)。民生证券认为,在政策支持和市场需求的共同推动下,充电设施将继续完善,设备制造商和运营商有望继续受益。
8月12日,中国电动汽车充电基础设施促进联盟(以下简称“充电联盟”)于2019年7月发布电动汽车充电基础设施运行情况。截至2019年7月,联盟成员共报告公用充电桩44.7万根,其中交流充电桩26万根,直流充电桩18.7万根,交流和直流充电桩549根。截至2019年7月,我国共有公、私装桩1051000座,比去年同期增长71.9%。其中,2019年7月,公用充电桩数较2019年6月增加3.5万根。2018年8月至2019年7月,共新增公共充电桩约1.4万根,2019年7月同比增长62.5%。

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电动汽车充电桩作为一项重要的基础设施,与车主的汽车体验息息相关。近几年来,由于充电需求不明确,充电桩使用效率低下,充电运营盈利模式不明确,行业缺乏有效整合,市场普遍认为充电桩行业盈利困难。随着汽车电气化的趋势越来越明显,新能源汽车保有量的增加,对充电桩的需求也越来越大。下游市场逐步开放,如金冠股票(300510)、山山股票(600884)等收费设施运营商将受益。
根据充电联盟发布的数据,7月份公共充电桩增长最快的是南京能grui。7月新增公共充电桩748根,增长16%。南京能grui是电气设备上市公司金冠股份(300510)的子公司。金冠股份有限公司是一家从事智能电气开关柜及其配套元件研发、生产、销售的电气设备制造商。2017年开始战略性布局新能源汽车产业,2017年收购南京能锐。

据公开信息,南京能瑞是国内较早从事电动汽车充电设备研发、制造、充电站整体解决方案及充电设施建设运营的高新技术企业之一。是国内少数几家集充电设施设计、制造、电力安装施工一体化的完全合格企业之一。其充电桩业务的优势在于掌握国内领先的大功率快速充电技术。产品已进入国家电网、华南电网及相关知名汽车企业。同时,南京能瑞大力发展充电服务业务,重点为公交、物流、工业园区、大型居住区等用户提供集中的大功率、快速充电服务。截至2018年底,南京能格鲁充电桩已进入北京、天津、山东、山西、浙江、江苏、河北等多个城市,充电服务收入不断增长。
金冠股份(300510)在2019年上半年业绩预测中表示,公司的充电桩业务有望在今年的后续期间迎来业绩增长,在行业相关补贴政策明显转向充电桩建设的过程中。收货收费运营服务,逐步落地。华创证券认为,充电服务业正处于行业利润的转折点,具有地方补贴的倾斜充电桩市场有望迅速改善。随着洛阳市国有资本对土地的投资,金冠充电桩业务有望有更大的发展空间。
2015年,姗姗开始将愿景扩展到新能源汽车领域。目前,公司正在逐步实施和推广动力电池组业务、新能源汽车业务和充电桩业务。充电桩业务主要由其子公司云杉智慧进行。根据充电联盟发布的数据,该公司在2019年7月运营了7420个公用充电桩。据了解,云杉智能专注于城市快速充电站的开发,开发了适合单站、多站、市级特许经营的SaaS(软件即服务)运营平台,构建了基于char的多网络集成运营平台。网络、车辆网络、互联网、停车位等。已经与腾讯地图、高德地图合作。小菊充电、曹操专用车等实现了平台互联,完成了与上汽、威来等主要厂家的充电技术对接,为用户提供了最小的充电体验。

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根据华创证券研究报告分析,充电桩数量的不断增加,可以看作是充电桩下游市场逐步开放的信号。经过几年的无序扩爆,充电桩已进入充电服务的竞争阶段。我们认为,充电桩市场的运营模式、主体、投资模式和主体将多样化。

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